COMO CONVIDAR E GERENCIAR MEMBROS DO TOOLZZ AI?
Sobre
Convidar e gerenciar membros na plataforma Toolzz AI é essencial para manter sua equipe organizada e alinhada com os
objetivos do projeto. Essa funcionalidade permite que você adicione novos membros ao seu time e atribua funções
específicas de acordo com o tipo de acesso escolhido.
❗Informação importante
O membro com tipo de acesso "Admin" tem acesso a todas as unidades da conta. Já o membro do tipo "Gerente" tem acesso
apenas a unidade na qual ele foi convidado. O membro do tipo "Membro" terá um ambiente especial para ele.
Passo a passo
1º passo: clique no seu nome de usuário, localizado no canto inferior esquerdo da tela e escolha a opção
"Configurações".
2º passo: clique na opção "Membros".
3º passo: clique no botão "+ Convidar" para adicionar um membro.
4º passo: preencha as informações solicitadas no formulário.
- Nome do usuário;
- E-mail do usuário;
- Acesso do membro: escolha o tipo de perfil do usuário. O tipo de perfil determinará a quais funcionalidades ele terá
acesso na plataforma.
- Admin: não tem acesso às funcionalidades "Planos" e "Financeiros", ou seja, não pode alterar o plano nem comprar
adicionais. Tem acesso a todas as unidades da conta.
- Gerente: também não tem acessos às funcionalidades de compra e upgrade. Pode gerenciar apenas membros com perfis
de gestores ou alunos. Tem acesso apenas à unidade para qual ele foi convidado.
- Membro: tem acesso apenas à plataforma especial para membros, não tem acesso a nada do administrativo.
Para finalizar, clique em "Convidar".
❗Informação importante
Exite também o perfil "Super admin". Ele é o perfil criado para o dono da conta, quando a plataforma é comprada. Esse
perfil tem acesso à todas as funcionalidades e unidades da plataforma.
Ao ser convidado, o usuário aparecerá na lista de membros com o "Estado" como "Pendente".
O usuário receberá um e-mail de convite para ingressar na plataforma. Para isso, basta ele clicar no botão no final da
mensagem e fazer seu cadastro.
💡Dica: o nome do botão pode variar de acordo com o tipo de perfil para qual o usuário foi convidado. No exemplo abaixo o
botão tem o nome de "Entrar como membro", mas pode aparecer também como "Criar Usuário".
Após aceitar o convite, o estado do usuário será atualizado para "Ativo" e ele poderá ter acesso às funcionalidades de
acordo com seu tipo de acesso.
Alterando o nome e o tipo de acesso de um membro
5º passo: encontre o usuário desejado, e clique no ícone de edição, com o desenho de um lápis, referente a ele.
No formulário que se abrirá você pode alterar tanto o nome, quanto o tipo de acesso do usuário.
É importante ressaltar que cada tipo de acesso possui permissões diferentes dentro da plataforma e, ao alterá-lo, essas
permissões também serão alteradas.
Para finalizar, clique em "Salvar".
Excluindo um membro
6º passo: encontre o usuário desejado, e clique no ícone de exclusão, com o desenho de uma lixeira, referente a ele.
Depois confirme a ação clicando no botão "Deletar membro".
💡Dica: você pode deletar tanto um membro ativo (que já aceitou o convite e se cadastrou na plataforma), quanto um membro
pendente (que foi convidado, mas não validou o acesso). Neste último caso, quando ele acessar o e-mail de convite, o
botão de validação não estará mais funcionando e ele não poderá se tornar um membro da plataforma.
Pronto! Agora você já sabe como convidar e gerenciar membros do Toolzz AI.
