CONHECENDO AS FUNÇÕES DO MENU LATERAL DO TOOLZZ BOTS
Sobre
Toolzz Bots é uma plataforma de construção de chatbots de código aberto que oferece a flexibilidade necessária para
criar uma variedade de aplicativos de conversação.
❗Acesse a plataforma Toolzz Bots através do link de login: https://bots.toolzz.ai/signin
Após realizar o login no Toolzz Bots, você será direcionado para a página principal. Nessa página, você terá um menu
lateral com funções importantes atreladas a ele.
Neste artigo, você vai conhecer todos os itens do menu lateral e entender para que serve cada um deles. Esse menu é o
principal ponto de navegação da plataforma e concentra as ferramentas essenciais para criar, configurar e acompanhar
seus bots de forma simples e organizada.
- Bots: gerencie todos os seus bots criados na plataforma.
- Templates: acesse modelos prontos para usar ou personalizar.
- Membros: adicione e gerencie pessoas com acesso ao seu workspace.
- Credenciais: conecte integrações externas com tokens e chaves de API.
- Meu Plano: consulte os detalhes e limites do seu plano atual.
- Dashboard: acompanhe métricas e desempenho dos seus bots em tempo real.
- Checklist: siga o passo a passo do treinamento para configurar seu bot com sucesso.
- Tutoriais e FAQ: encontre guias, artigos e respostas para as dúvidas mais comuns.
- Novidades: fique por dentro das últimas atualizações e lançamentos.
- Layout: altere o tema da plataforma para claro ou escuro.
- Configurações do perfil: acesse os dados da sua conta, workspace, preferências de idioma e navegador, além de poder
utilizar algumas funcionalidades também disponíveis no menu lateral.
Menu lateral
No menu lateral da plataforma você encontra os botões para acessar rapidamente as principais funcionalidades do Toolzz
Bots e navegar com mais agilidade pelo sistema.
Bots
Esta é a página principal da plataforma, onde você encontra atalhos para atualizações, ajuda e onde vai iniciar a
criação do seu bot.
Notificações
O primeiro item do menu superior é o ícone de sino, que exibe notificações de bots com sessões presas no WhatsApp e
oferece um atalho para reiniciar a sessão.
Essas interrupções podem ocorrer por diversos motivos, como:
- A mensagem inicial não atender às condições de exibição do bot
- Problemas com integrações
- Erros de usabilidade no fluxo
Ao clicar no ícone, é exibida uma lista de bots afetados, mostrando a quantidade de números presos e há quanto tempo
estão nessa situação.
Selecionando o nome do bot, você é direcionado para a aba "Resultados", no popup de encerramento manual de sessões.
Nessa área, ficam disponíveis todos os números presos no bot, assim como a data e hora em que cada número ficou retido
no fluxo, permitindo reiniciar manualmente cada sessão para que o usuário volte a interagir normalmente com o bot.
❗Informações importantes
- Após encerrar a sessão, assim que o usuário enviar uma nova mensagem, o bot reiniciará a conversa do zero.
- A notificação de sessão presa aparece apenas para o bot que iniciou a conversa e depois foi interrompido.
- Quando vários bots estão conectados ao mesmo número e nenhum é ativado (sessão criada vazia), a notificação será
exibida pelo número, fazendo com que todos os bots vinculados a ele também apareçam nas notificações.
Atualizações
O ícone de fogo é um atalho para a central de atualizações da plataforma.
O botão tem o desenho de uma chama. Clique nele para ver as últimas atualizações.
Se quiser, clique em "Saiba mais" para abrir a central de atualizações e ver mais detalhes.
Espaço de trabalho
No último botão do menu superior, localizado no canto direito da tela, você tem opções relacionadas ao espaço de
trabalho.
- Se você possuir mais de um espaço de trabalho, pode escolher qual deles deseja acessar;
- Clique em "Novo espaço de trabalho" para criar mais um espaço de trabalho;
- Clique em "Sair" para fazer logout da plataforma.
Atalhos de ajuda
- Em "Comece por aqui" você acessa o Guia Inicial de Configurações da plataforma. Ele te ajudará ensinando os
primeiros passos para você começar a dominar o Toolzz Bots. Clique aqui para saber mais.
- Em "Central de Artigos", a plataforma vai te redirecionar para uma central de tutoriais, com o passo a passo sobre
todas as funcionalidades da plataforma. Clique aqui para saber mais.
- Em "Templates" você acessa a página de modelos prontos de Bots, disponíveis no Toolzz Bots. Clique aqui para saber
mais.
Assistente de IA para criação de bots automaticamente
Com o Assistente de Criação de Bots por IA, você informa, por texto ou áudio, como deseja que o bot funcione,
descrevendo suas regras, objetivos e fluxo. A partir desse input, a ferramenta gera automaticamente a estrutura completa
do bot.
Como resultado, a arquitetura e o fluxo inicial são criados de forma automática, reduzindo significativamente o trabalho
manual e acelerando todo o processo de construção.
Para saber mais detalhes sobre essa funcionalidade, acesse o passo a passo completo clicando aqui.
Criação de pastas
As pastas são usadas para organizar os bots.
- Para criar uma pasta, clique no botão “Criar uma pasta”. Toda nova pasta aparecerá ao lado do card com o botão de
criação de bot.
- No card da pasta, clique em “New foder” e altere o nome da pasta.
- Para inserir bots dentro de uma pasta, basta clicar no card do bot desejado, manter o botão do mouse pressionado e
arrastá-lo para a pasta.
- Clique na pasta para acessar os bots armazenados dentro dela.
- Você também pode mover uma pasta para dentro de outra, facilitando a organização e a categorização dos conteúdos.
- Se quiser apagar uma pasta, basta clicar no ícone de três pontos no seu card, escolher a opção "Apagar" e depois
clicar no botão "Delete".
🚨Atenção! Tudo que estiver dentro da pasta será movido para o painel da página principal.
- Conforme você navega entre as pastas, é exibida uma trilha no topo da tela mostrando o caminho completo até a pasta
atual. Essa trilha funciona como um atalho, permitindo voltar facilmente para qualquer pasta anterior com um clique.
Encontrar pastas ou bots
Use o campo de pesquisa para encontrar uma pasta ou um bot com mais facilidade. Basta digitar o nome ou um termo contido
do título da pasta/bot.
Criação de bots
Para iniciar a criação e configuração de um bot, clique em “Criar um bot” no primeiro card da página inicial.
Existem três opções de como iniciar a criação de um bot:
- Comece do zero: crie um bot do início;
- Comece a partir de um modelo: crie um bot a partir de um modelo pré-configurado já existente na plataforma;
- Importar um arquivo: importe um bot já criado a partir do seu código;
- Comece com assistente de IA: crie bots automaticamente por texto ou áudio.
💡Dicas
- O card de um novo bot sempre aparecerá logo após a última pasta ou bot.
- Quer aprender mais sobre criação de bots? Acesse o artigo: PUBLIQUE SEU PRIMEIRO BOT.
Templates
A funcionalidade "Templates" te permite criar fluxos de conversa com mais rapidez. Com ela, você pode escolher entre
modelos prontos de atendimento, captação de leads, suporte, entre outros, e adaptá-los conforme a sua necessidade (sem
precisar começar do zero). É uma forma prática de acelerar a construção de bots e garantir eficiência desde o início.
- Escolha um modelo e depois clique no botão "Usar esse modelo". Assim você poderá começar a personalizar e fazer
ajustes no template de acordo com seu objetivo.
Membros
Na opção “Membros” do menu lateral, você pode convidar e gerenciar usuários do espaço de trabalho.
❗Informação importante: a quantidade de usuários que podem ser adicionados em um espaço de trabalho depende do seu
plano.
Existem três tipos de perfis de usuário:
- Admin (administrador): podem gerenciar configurações do espaço de trabalho, excluir um espaço de trabalho e
gerenciar outros administradores e membros.
- Membro: podem criar e editar os bots, mas não podem editar configurações ou adicionar usuários.
- Visitante: podem ter permissões específicas por bot com recursos limitados.
Adicionando um usuário
Insira o endereço de e-mail do usuário e escolha qual será seu tipo de perfil (Admin, membro ou visitante). Depois
clique no botão "Convidar".
Independentemente do perfil configurado, todos os usuários receberão um convite por e-mail para acessar a plataforma
pela primeira vez. Após concluir o primeiro acesso, o login poderá ser realizado normalmente utilizando Google, GitHub,
Facebook ou pelo link mágico.
Se você é um "Admin", pode editar o tipo de perfil do usuário ou excluí-lo. Para ter acesso a essas opções, basta clicar
no usuário.
❗Informações importantes:
Para usuários com perfil do tipo Visitante, o administrador precisa liberar manualmente o acesso aos bots desejados.
Para isso:
- Acesse o bot que deseja compartilhar;
- Clique em "Compartilhar";
- Defina a permissão de visualização ou edição para o usuário.
O usuário visitante terá uma visualização limitada do workspace, podendo acessar apenas "Bots" e "Dashboard".
Na área de Bots:
- Serão exibidos somente os bots aos quais ele possui acesso;
- Não será possível visualizar outros bots do workspace;
- Dependendo da permissão selecionada no botão de "Compartilhar", o visitante poderá:
• Visualizar e editar: o visitante pode acessar e editar normalmente todas as configurações do bot liberado.
• Visualizar apenas: o visitante consegue acessar o bot em modo leitura, sem possibilidade de edição. Todas as ações
ficam bloqueadas.
Na área de Dashboard:
- O visitante terá acesso aos recursos disponíveis;
- Os recursos "Bots por Credential" e "Atividades Recentes" não ficarão visíveis.
Credenciais
A funcionalidade "Credenciais" exibe as informações de webhook dos bots conectados a números de WhatsApp. Esses dados
são essenciais para integrar o atendimento com o Agent Bot.
Por exemplo: para que a conversa funcione corretamente na plataforma Toolzz Chat, é preciso copiar a URL do webhook
exibido nesta página e colar na caixa de entrada da plataforma. Assim, as mensagens poderão ser trocadas entre o
WhatsApp e o agente de forma integrada.
Você pode usar o campo de busca para facilitar a navegação, editar o nome da credencial, visualizar a data de criação e
copiar a URL do webhook.
Meu plano
Na opção “Meu plano” do menu lateral, você consulta dados do seu faturamento e uso, seu limite de chats e seu plano.
- Em "Uso" você vê o total de chats que já foram utilizados e quantos ainda estão disponíveis. Cada chat corresponde a
um disparo do bot. Para saber mais detalhes, acesso o tutorial completo clicando aqui.
- Em "Assinatura" é mostrado qual é o seu plano contratado.
- Na seção "Cancelar assinatura", você pode solicitar o encerramento automático da sua conta.
Ao selecionar "Iniciar cancelamento", será exibido um pop-up onde você informa o principal motivo da solicitação,
descreve o que levou ao cancelamento e avalia sua experiência com o Toolzz Bots.
- Após confirmar, sua conta permanece disponível até o fim do período vigente. Durante esse período, caso queira
voltar atrás, você pode reativar a assinatura facilmente pela própria plataforma.
- Sempre que um cancelamento ou reativação for concluído, você receberá um e-mail automático de confirmação.
E-mail cancelamento
E-mail reativação
- Para que o botão Iniciar cancelamento fique habilitado, é necessário:
- Ser Administrador da conta;
- Possuir uma assinatura ativa;
- Estar no plano Starter ou Pro;
- Não ter contrato vigente.
Caso alguma dessas condições não seja atendida, o botão ficará desabilitado. Nessa situação, você poderá solicitar o
cancelamento pelo botão "Falar com o suporte", onde será direcionado a um fluxo de cancelamento. Após o envio, você
receberá o retorno por e-mail em até 1 dia útil.
Se quiser saber mais detalhes sobre o processo de cancelamento acesse o item 11 dos nossos termos de uso.
💡Dica: se você estiver em um plano "Starter", terá também a opção de contratar um novo plano. Para isso, basta clicar em
"Upgrade", preencher os dados solicitados e em seguida clicar em "Ir para a finalização da compra". Você será
redirecionado para a Stripe para realizar o pagamento. Basta inserir os dados do seu cartão e finalizar a compra. Assim
que o pagamento for confirmado, o plano da sua conta será atualizado automaticamente.
Dashboard
A "Dashboard " reúne em um só lugar todas as informações essenciais sobre seus bots.
Ela foi criada para facilitar os administradores no acompanhamento de resultados e na visão completa do desempenho dos
seus bots em tempo real.
Você pode filtrar os dados por período, escolhendo entre as opções disponíveis ou personalizando a data conforme
desejar.
Abaixo, veja o que cada indicador representa:
- Total de bots :mostra a quantidade total de bots existentes na sua conta, acompanhada de uma porcentagem de variação
em relação ao período anterior.
- Quando o resultado é positivo, é exibida uma seta verde apontando para cima.
- Quando é negativo, uma seta vermelha apontando para baixo.
- Bots publicados: indica quantos bots estão publicados (ativos), exibindo também a porcentagem que eles representam
em relação ao total de bots.
- Bots em rascunho: mostra quantos bots ainda estão em edição e qual porcentagem representam do total de bots.
- Total de acessos: representa a quantidade de registros exibidos nos resultados, ou seja, o número de pessoas que
iniciaram o fluxo do bot.
- Também exibe a variação percentual em relação ao período anterior, com a seta verde para crescimento e vermelha
para queda.
- Gráfico de acessos por período: apresenta a variação do número de acessos ao longo do tempo, ajudando a entender o
engajamento dos usuários.
- Ranking de bots mais acessados: lista os cinco bots com maior número de acessos no período selecionado.
- É possível clicar no nome do bot para abrir seu link direto .
- Para visualizar o ranking completo clique em “Mostrar todos”
- Bots por credencial: exibe todos os bots vinculados a cada número do WhatsApp conectado.
- Clique no ícone de quadrado com seta para cima para visualizar todos os bots associados a uma credencial.
- Atividades recentes: mostra as últimas atualizações realizadas em cada bot, junto da data da modificação e do status
atual (publicado ou rascunho).
Checklist
Clicando em "Checklist", você tem acesso à página de onboarding, ou seja, uma trilha com o passo a passo que preparamos
para todo novo usuário seguir e desbravar a plataforma.
Navegue por todos os itens desta página e se torne um expert no Toolzz Bots!
Basta acessar o tutorial de cada item, aprender sobre as funcionalidades, realizar as configurações na sua plataforma e,
para finalizar, dar check no item.
E depois você pode explorar as próximas fases.
Tutoriais e FAQ
Ao clicar em "Tutoriais de FAQ" no menu lateral, você será direcionado para a Central de Artigos da plataforma. Lá,
estão disponíveis diversos tutoriais com explicações detalhadas e passo a passo para te ajudar a configurar e utilizar
cada funcionalidade do Toolzz Bots de forma simples e prática.
Navegue pelas categorias de tutoriais ou busque por um artigo específico.
Novidades
Ao clicar em "Novidades" no menu lateral, você acessa o changelog da plataforma, uma área onde são publicadas todas as
atualizações, melhorias e novas funcionalidades do Toolzz Bots. É o espaço ideal para acompanhar de perto tudo o que
está sendo lançado e como a plataforma está evoluindo.
Navegue pelas atualizações do changelog.
Tema
Defina se você quer usar a plataforma no modo claro (fundo brando) ou escuro (fundo preto). Basta clicar na chave de
ativação para alterar o tema.
Minha conta
Na opção “Minha conta”, você pode editar seus dados pessoais e criar tokens de API. Clique no seu nome de usuário,
localizado no final do menu lateral.
- Clique em "Alterar foto" para fazer o upload de uma imagem de perfil. Atenção aos formatos e tamanho permitidos:
.jpg ou .png, máximo 1MB;
- No campo "Nome" escreva seu nome de usuário;
- No campo "Endereço de e-mail" estará o e-mail que você usou para se cadastrar na plataforma. Essa informação não
pode ser alterada.
Token API
Os tokens de API servem para autenticar e permitir a comunicação segura entre o bot e serviços externos. Eles são usados
para fazer requisições HTTP, garantir a autenticação em APIs e integrar o bot com CRMs, bancos de dados e outras
plataformas.
- Para criar um token API clique no botão "Criar".
- Dê um nome para o token e clique no botão "Criar token".
- Copie seu token e guarde em um local seguro.
🚨Atenção! Você não terá acesso ao token novamente, por isso é importante salvá-lo. É essencial mantê-lo protegido
para evitar acessos não autorizados.
Preferências
Na opção “Preferências” do menu lateral, você tem acesso a configurações de idioma, navegação e aparência da plataforma.
- Na opção "Idioma", você pode escolher em qual idioma toda a plataforma será exibida;
- Em “Navegação do Editor”, escolha uma opção:
- "Mouse", para usar o mouse como navegação no editor de bots. Mova o dispositivo para arrastar o quadro e a roda
de rolagem para ampliar ou reduzir;
- "Trackpad", para usar a superfície tátil do notebook como navegação no editor de bots. Mova com dois dedos e
faça o gesto de pinça para ajustar o zoom;
- Na opção "Aparência", você pode escolher entre três temas:
- Claro: fundo é claro, com texto escuro;
- Escuro: fundo é escuro, com texto claro;
- Sistema: o tema segue a configuração de aparência do seu dispositivo.
Configurações
Na opção “Configurações” do menu lateral, você pode ajustar itens do espaço de trabalho.
- No campo "Ícone" você pode escolher um ícone para sua conta.
O ícone pode ser configurado inserindo um link, fazendo o upload de uma imagem, escolhendo um emoji ou escolha um
ícone (também é possível escolher a cor do ícone).
- No campo "Nome" personalize o nome do seu espaço de trabalho.
💡Dicas
- O ícone e o nome servem para diferenciar espaços de trabalhos. Eles aparecerão no último botão do menu superior,
localizado no canto superior direito da tela e/ou na lista de espaços de trabalho caso você tenha mais de um.
- Caso você tenha mais de um espaço de trabalho, ficará disponível o botão "Excluir espaço de trabalho". Clique nele
para deletar este espaço de trabalho.
Pronto! Agora você conhece todas as funções do menu lateral do Toolzz Bots.
