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CONFIGURAÇÕES INICIAIS

Eduardo
Por Eduardo
12 artigos

COMO EDITAR E ATUALIZAR AS CONFIGURAÇÕES DA CONTA NO TOOLZZ CHAT?

Sobre As configurações da conta no Toolzz Chat reúnem opções gerais de configurações, como nome da plataforma, e-mails de notificação, organização de conversas e dados para integração que você pode editar de acordo com as preferências da sua organização. Passo a passo 1º passo: acesse a plataforma Toolzz Chat através do link de login: https://chat.toolzz.ai/app/login 2º passo: no menu lateral, clique no ícone de engrenagem "⚙️" para acessar as configurações e em seguida, clique na opção "Configurações da conta". Configurações gerais 3º passo: no campo "Nome da conta" você pode alterar no nome da sua conta no Toolzz Chat. 4º passo: em "Idioma do site" escolha em qual idioma ficará sua plataforma. 5º passo: você pode adicionar um segundo endereço de e-mail para receber notificações e mensagens da plataforma. O e-mail principal continua sendo aquele usado no login. 6º passo: se quiser, altere o e-mail de remetente do time de suporte. 7º passo: defina após quantos dias de inatividade um ticket deve ser automaticamente marcado como resolvido. O tempo de inatividade começa a ser contabilizado após a última interação na conversa (do agente ou do cliente). Digite o número ou clique nas setas no final do campo para definir o número de dias. Aba de conversa Você pode escolher quais abas de conversa deseja exibir ou não no painel de conversas. - Minha: mostra todas as conversas atribuídas ao usuário que está logado; - Não atribuída: mostra todas as conversas que ainda não foram atribuídas a ninguém (time ou agente); - Pendente: mostras todas as conversas consideradas como pendentes de atribuição, porque já foram atribuídas a um time, mas não foram atribuídas a um agente; - Todos: mostra todas as conversas; - Bot: mostra todas as conversas que estão acontecendo em bots do Toolzz Bots. As abas "Minha", "Não atribuída", "Pendente" e "Todos" já ficam ativadas por configuração nativa da plataforma. 8º passo: para uma aba estar ativada, e aparecer no painel de conversas, seu card deve estar colorido e com o símbolo de check "✅" no canto direito superior. Se a aba estiver desativada, ou seja, oculta no painel de conversas, seu card estará branco e sem o símbolo de check. Clique no card de cada aba para ativá-la ou desativá-la. ❗Informação importante: essa configuração vale para toda plataforma, ou seja, o modo de exibição das abas será o mesmo para todos os usuários. ID da Conta O ID da Conta é um identificador único da sua conta no Toolzz Chat. Ele é usado em integrações com a API da plataforma, permitindo que sistemas externos se conectem corretamente à sua conta. 9º passo: clique no botão "Copiar" para copiar o código ID. 10º passo: após finalizar todas as edições ou atualizações, clique no botão "Atualizar configurações". Pronto! Agora você já sabe como editar e atualizar sua conta no Toolzz Chat!

Última atualização em Jun 16, 2025

COMO ADICIONAR E GERENCIAR AGENTES NO TOOLZZ CHAT?

Sobre Um Agente é um membro da sua equipe de Suporte ao Cliente. Os agentes podem ver e responder às mensagens dos seus usuários. O acesso aos recursos do Toolzz Chat são baseados nas seguintes funções: - Administrador - Na barra lateral pode ver editar todos os itens: caixa de entradas, conversas, contatos, relatórios, campanhas, central de ajuda e configurações; - Pode ver editar todas as configurações de perfil; - Tem acesso e pode editar todas as configurações da plataforma; - Na barra lateral de conversas pode ver editar todas as opções: conversas, menções, não atendidas, times, caixas de entradas e marcadores; - Consegue ver e editar todos os relatórios; - Pode visualizar e editar toda a listagem e histórico de conversas; - Consegue ver contatos bloqueados e bloquear contatos; - É o único tipo de membro que pode ver os contatos de todas as marcas. - Supervisão - Na barra lateral pode ver, da inbox que está vinculado, os itens: caixa de entradas, conversas, contatos e relatórios; - Pode ver todas as configurações de perfil (exceto token de acesso) e pode editar essas configurações (exceto e-mail); - Não pode ver nem editar as configurações da plataforma; - Na barra lateral de conversas pode ver as opções: conversas, menções, não atendidas, times, caixas de entradas e marcadores, mas pode editar apenas conversas, menções e não atendidas; - Consegue ver todos os relatórios; - Pode visualizar toda a listagem e histórico de conversas da inbox que está vinculado; - Consegue ver contatos bloqueados e bloquear contatos. - Coordenação/Gerência - Na barra lateral pode ver, da inbox que está vinculado, os itens: caixa de entradas, conversas, contatos e relatórios; - Pode ver todas as configurações de perfil (exceto token de acesso e notificações) e pode editar essas configurações (exceto e-mail); - Não pode ver nem editar as configurações da plataforma; - Na barra lateral de conversas pode apenar ver, da inbox que é vinculado, as opções: conversas, menções, não atendidas, times, caixas de entradas e marcadores; - Consegue ver todos os relatórios; - Pode visualizar toda a listagem e histórico de conversas da inbox que está vinculado; - Consegue bloquear contatos apenas da inbox que está vinculado. - Monitoria & Qualidade: mesmas configurações de Coordenação e Gerência. - Agente - Na barra lateral pode ver, da inbox que está vinculado, os itens: caixa de entradas e conversas; - Pode ver todas as configurações de perfil (exceto token de acesso e notificações) e pode editar essas configurações (exceto nome para exibição e e-mail); - Não pode ver nem editar as configurações da plataforma; - Na barra lateral de conversas pode apenar ver, da inbox que é vinculado, as opções: conversas, menções, não atendidas, times, caixas de entradas e marcadores; - Não pode ver nenhum relatório; - Pode visualizar toda a listagem e histórico de conversas não atribuídos, apenas de caixas de entradas e times associados; - Consegue bloquear contatos apenas da inbox que está vinculado. Acesse o documento com os detalhes das permissões para cada tipo de perfil de agente: Permissões Toolzz Chat.pdf Passo a passo 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida selecione "Agentes". Adicionando um agente 2º passo: clique no botão "Adicionar agente". 3º passo: preencha as informações solicitadas no formulário. - Escreve o nome do agente; - Na opção "Tipo" escolha uma das opções disponíveis de acordo com as permissões que deseja disponibilizar ao usuário; - Se quiser, defina um ou mais times, caixas de entrada e marcas para este agente. Basta selecionar as opções que deseja no menu suspenso de cada campo. - Insira o endereço de e-mail do agente (ele receberá uma mensagem de confirmação para ativar a conta). Após finalizar, clique no botão "Adicionar agente". ❗Informação importante O usuário que você acabou de adicionar receberá um e-mail com um link de confirmação para ativar a conta e acessar o Toolzz Chat. Gerenciando agentes Todos os agentes adicionados ficarão listados nesta página e você pode ver algumas informações sobre eles. 4º passo: use o campo de pesquisa ou o botão "Filtrar agentes" para encontrar um agente mais facilmente. É possível filtrar agentes por função, status, time, marca ou caixa de entrada. Alterando o status de um agente 5º passo: na página de agentes, na coluna status, clique na chave referente a um agente para desativá-lo e depois em "Sim, desativar" na mensagem de confirmação. Repare que a chave ficará cinza. 🚨Atenção! Ao desativar um agente, ele não poderá mais acessar o sistema, nem receber notificações ou mensagens. Todas as conversas anteriores permanecerão no histórico, mas o usuário não poderá participar de novas interações. Clique na chave novamente para reativar o agente e depois clique em "Sim, ativar" na mensagem de confirmação. Repare que a chave voltará a ficar colorida. 🚨Atenção! Ao ativar um agente, ele recuperará o acesso ao sistema e poderá receber notificações e mensagens. Também poderá participar de novas interações daqui para frente. 💡Dica Você pode desativar ou ativar mais de um agente por vez. Clique nos quadros de seleção dos agentes ativados que deseja alterar o status. O botão "Desativar agente" ficará disponível no canto superior direito da tela. Clique nele e depois em "Sim, desativar" na mensagem de confirmação. Para reativar agentes, repita o mesmo processo, selecionando apenas agentes desativados. O botão "Ativar Agente" ficará disponível. Clique nele e depois em "Sim, ativar" na mensagem de confirmação. Lembrando que, se quiser, pode clicar no quadro de seleção ao lado de "Informações do agente" para selecionar todos. Visualizando times, marcas e caixas de entrada do agente 6º passo: nas colunas "Times", "Marcas" e "Caixa de Entrada" você pode ver a quais itens destas funcionalidades o agente é vinculado. Por exemplo: na coluna "Marcas" clique no botão "Ver Marcas" de um agente específico. Na janela que se abrirá você poderá ver de quais marcas ele faz parte. Se quiser editar uma das marcas, clique no nome dela e a plataforma te redirecionará para o formulário de edição da marca. ❗Informação importante: usamos "Marcas" como exemplo, mas o mecanismo funciona da mesma forma para "Times" e "Caixas de entrada", tanto a parte de visualização, quanto a de atalho para o formulário de edição. Editando um agente 7º passo: na coluna "Ações", clique no ícone de edição, com o desenho de um lápis, referente ao agente que você deseja editar. 8º passo: no formulário de edição você pode fazer as alterações que desejar. - Nome; - Tipo de agente: é o tipo de perfil que o usuário terá na plataforma. No exemplo abaixo, ele foi criado como "Administrados", mas será alterado para o tipo de perfil "Atendente"; - Disponibilidade: é o status do agente na plataforma. Escolha entre "Disponível", "Ocupado" ou "Desconectado". - Altere os times, caixas de entrada e marcas vinculados a este agente. Clique no "x" da opção que deseja excluir. Clique na seta para ter acesso ao menu suspenso e selecionar outras opções Como obter o ID do agente 9º passo: no formulário de edição do agente, clique no botão "Copiar" referente a opção "Id do Agente". Como redefinir a senha do agente 10º passo: clique no botão "Redefinir a senha" e o agente receberá um e-mail com as instruções para alterar sua senha. 11º passo: para salvar as alterações, clique no botão "Editar agente". Excluindo um agente 12º passo: para excluir um agente, na coluna "Ações", clique no botão com o desenho de um "x" referente ao usuário que você deseja excluir. Confirme a exclusão do agente clicando no botão "Sim, excluir". 💡Dica Você pode excluir mais de um agente por vez. Clique nos quadros de seleção dos agentes desejados (ou no quadro ao lado de "Informações do agente" para selecionar todos). O botão "Excluir" ficará disponível no canto superior direito da tela. Clique nele e depois em "Sim, excluir todos" na mensagem de confirmação. Movendo agentes de Times, Marcas ou Caixas de entrada Vincule Times, Marcas e Caixas de entrada a um ou mais agentes em poucos cliques. 13º passo: clique no quadro de seleção de um ou mais agentes (ou no quadro ao lado de "Informações do agente" para selecionar todos). O botão "Mover" ficará disponível no canto superior direito da tela. Na janela que se abrirá navegue entre as abas "Times", "Marcas" ou "Caixas de entrada". No campo de seleção, escolha um ou mais itens no menu suspenso. Após adicionar todos os itens desejados, clique em "Mover Agentes". 🚨Atenção! Com esta funcionalidade você pode vincular mais Times, Marcas ou Caixas de Entrada ao Agente. Ou seja, ele continuará vinculado aos itens que já era antes e será vinculado também aos novos itens selecionados. Pronto! Agora você já sabe como adicionar e gerenciar agentes no Toolzz Chat.

Última atualização em Feb 28, 2025

COMO CRIAR E GERENCIAR TIMES NO TOOLZZ CHAT?

Sobre Os times permitem que você organize seus agentes em grupos baseados em suas responsabilidades. Um agente pode fazer parte de vários times. Você pode atribuir conversas a um time quando você estiver trabalhando colaborativamente. A criação de um time passa por três etapas: a criação do time em si, a adição de agentes neste time e a definição de um líder. Passo a passo 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, clique na opção "Times". Criando um time 2º passo: para começar, clique no botão "Criar novo time". 3º passo: preencha o formulário. - Dê um nome para o time. Por exemplo: Vendas, Suporte, Atendimento; - Insira uma breve descrição sobre o time. Por exemplo: "Equipe para resolver dúvidas relacionadas às vendas de produtos"; - A opção "Permitir atribuição automática para este departamento" faz com que o sistema direcione automaticamente novas conversas para esse time, sem a necessidade de um agente ou administrador fazer isso manualmente. A opção fica ativada, por configuração nativa da plataforma. Para desativá-la, basta clica no quadro de seleção. Ative a opção "Definir horário de atendimento" para determinar os dias e horários em que este time estará disponível para atendimentos. Para isso, marque a caixa de seleção da opção. Repare que ela ficará colorida. Novas opções de configuração aparecerão: - Escreva a mensagem que será exibida ao cliente quando o time não estiver disponível. Ex: No momento não há atendentes disponíveis. Reponderemos o mais breve possível; - Selecione um fuso horário para ser considerado; - Selecione os dias da semana e depois defina o horário em que este time estará disponível para atendimento. ❗Informações importantes - Com esta funcionalidade ativa, qualquer conversa recebida fora do horário configurado será marcada como 'Fora do Horário Comercial' para ajudar você a acompanhar e responder de acordo. - Ao configurar o horário para um time, ele vai sobrepor o horário configurado na caixa de entrada. 4º passo: após finalizar, clique no botão "Criar novo time". Adicionando agentes ao time Adicione agentes a este time. Sempre que uma conversa for atribuída a este time, todos os agentes adicionados serão notificados. Um agente só verá as conversas atribuídas a ele, as conversas não atribuídas a ninguém e as pendentes. 5º passo: selecione um ou mais agentes clicando no quadro de seleção correspondente. 6º passo: após selecionar todos os agentes desejados, clique no botão "Adicionar agentes". Definindo um líder Um agente líder pode ver todas as conversas do time, inclusive as que não estão atribuídas a ele. É possível definir mais de um agente como líder. 7º passo: selecione um ou mais agentes para definir como líder clicando no quadro de seleção correspondente. 8º passo: após selecionar todos os agentes desejados, clique no botão "Definir um líder". 9º passo: para finalizar a criação do time, clique no botão "Finalizar". Como editar ou excluir um time Nesta página ficarão listadas todos os times criados. 10º passo: caso queira editar um time, clique no ícone de engrenagem referente a ele. 11º passo: se quiser excluir um time, clique no ícone com um "x" dentro de um círculo. Uma mensagem para confirmação da exclusão da equipe aparecerá. Digite o nome da equipe e depois clique no botão de excluir. Pronto! Agora você já sabe como criar e gerenciar times no Toolzz Chat.

Última atualização em Apr 23, 2025

COMO ADICIONAR E GERENCIAR MARCADORES NO TOOLZZ CHAT?

Sobre Os marcadores ajudam a categorizar e priorizar as conversas, facilitando o gerenciamento do seu fluxo de trabalho. Ao atribuir um marcador a uma conversa, você pode identificar rapidamente o tópico ou status da conversa. Você também pode personalizar as cores dos seus marcadores para ajudar a diferenciá-los e exibi-los na barra lateral para filtrar as conversas com mais facilidade. Passo passo 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida selecione "Marcadores". Criando um marcador 2º passo: clique no botão "Adicionar Marcador" e preencha o formulário de criação de marcador. - Nome do marcador: dê um nome ao marcador para identificar a categoria. Exemplo: "Suporte" para usuário que entraram em contato porque estão precisando de ajuda. Somente letras, números, hifens e underline (traço baixo) podem ser usados ​​para nomear seus rótulos. - Descrição: escreva uma breve descrição para transmitir o que este marcador representa. Isso ajudará os membros da sua equipe a entendê-lo facilmente. Exemplo: descrição para o marcador "Usuários que estão na fila do suporte". - Cor: dê uma cor para o marcador. Clique no quadrado colorido e escolha um cor no seletor ou digite o código html. - Marque o checkbox da opção "Exibir marcador na barra lateral" se quiser que o marcador seja exibido na barra lateral. Isso ajudará na fácil identificação das conversas. Sua visão ao marcar a opção "Exibir marcador na barra lateral": 💡Dica Personalize seus marcadores atribuindo nomes significativos e cores diferentes, garantindo assim uma distinção clara entre eles. 3º passo: para finalizar, clique no botão "Criar". Editando um marcador 4º passo: clique no ícone de edição, representado pelo desenho, referente ao marcador que você deseja editar. Você terá acesso ao mesmo formulário de criação de marcador e pode alterar todos os campos. Excluindo um marcador 5º passo: para excluir um marcador, clique no botão com o desenho de um "x" referente ao marcador que você deseja excluir. Depois confirme a ação clicando no botão "Sim, excluir". Pronto! Agora você já sabe como adicionar e gerenciar marcadores no Toolzz Chat.

Última atualização em May 29, 2024

COMO CRIAR E GERENCIAR ATRIBUTOS PERSONALIZADOS NO TOOLZZ CHAT?

Sobre O Toolzz Chat permite que você rastreie informações sobre suas conversas e contatos, além dos dados básicos como nome, e-mail e localização. Essas informações extras são chamadas de atributos personalizados e podem ser qualquer dado que você queira acompanhar. Alguns exemplos de atributos personalizados: - Plano de assinatura - Data de assinatura - Data de inscrição - Item mais pedido - Link do produto pedido - Data da última transação Os atributos personalizados permitem adicionar mais informações a uma conversa ou cliente, como o histórico de compras ou o status da conta. Essas informações ajudam a entender e segmentar melhor sua base de clientes. Passo a passo 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, clique na opção "Atributos personalizados". Criando um atributo personalizado 2º passo: para começar a criação clique no botão "Criar atributo personalizado". 3º passo: preencha o formulário e depois clique em "Criar". - Aplica-se a: defina se esse atributo será aplicado a conversas (Conversation) ou a contato (Contact); - Nome para exibição: serve como um rótulo para identificar o atributo personalizado. Por exemplo, "Data de inscrição"; - Chave: identificador único associado ao atributo personalizado. A chave é criada, automaticamente, quando você insere o nome de exibição, mas é possível editá-la. Você não pode usar a mesma chave para mais de um atributo; - Descrição: breve descrição sobre o atributo personalizado; - Tipo: defina se ele será um atributo do tipo texto (Text), número (Number), link, data (Date), lista (List) ou caixa de seleção (Checkbox). - Se no campo "Tipo" você selecionou a opção "Text", a opção "Ativar validação por regex" ficará disponível. Ao ativá-la é possível garantir que os dados inseridos em um campo específico sigam um formato predefinido. Por exemplo, se você quiser que um campo de telefone aceite apenas números no formato "(99) 99999-9999", você pode definir uma regex que valide essa entrada. Quando um usuário insere um dado, a regex verifica se ele corresponde ao padrão esperado. Se a entrada não corresponder ao padrão, ela não será aceita ou o usuário será avisado de que o formato está incorreto. Isso é útil para assegurar que os dados coletados sejam consistentes e sigam o formato necessário para processamentos futuros. - Modelo de Regex: insira o "código" do modelo de regex; - Algumas opções de regex: Validação de caracteres específicos • Apenas letras - valida se o texto contém apenas letras (maiúsculas ou minúsculas): ^[A-Za-z]+$ • Apenas dígitos - valida se o texto contém apenas números: ^\d+$ • Apenas letras e espaços - valida se o texto contém apenas letras e espaços: ^[A-Za-z\s]+$ • Apenas alfanuméricos - valida se o texto contém apenas letras e números: ^[A-Za-z0-9]+$ Validação de padrões específicos • E-mail - verifica se o texto segue o formato de um e-mail: ^[\w.%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+.[a-zA-Z]{2,}$ • URL - valida se o texto é uma URL válida: ^(https?|ftp)://[^\s/$.?#].[^\s]*$ • Número de telefone - pode validar números de telefone em diferentes formatos: ^(?\d{2})?[\s-]?[\s9]?\d{4}-?\d{4}$ • CEP (Código Postal) - valida códigos postais: ^\d{5}-\d{3}$ Validação de formatos de data e hora • Data (dd/mm/yyyy) - valida uma data no formato dia/mês/ano: ^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0[1-9]|1[0-2])/([0-9]{4})$ • Data (yyyy-mm-dd) - valida uma data no formato ano-mês-dia: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}$ • Hora (HH) - valida uma hora no formato 24 horas: ^([01]\d|2[0-3]):([0-5]\d)$ Validação de quantidade de caracteres • Comprimento fixo - valida se o texto tem um comprimento específico. Ex. 5 caracteres: ^.{5}$ • Mínimo e máximo de caracteres - valida se o texto tem entre n e m caracteres. Ex. entre 5 e 10 caracteres: ^.{5,10}$ ​Validação de padrões complexos • Senha forte - valida se a senha contém pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial: ^(?=.[a-z])(?=.[A-Z])(?=.\d)(?=.[@$!%?&])[A-Za-z\d@$!%?&]{8,}$ • CPF (Brasil) - valida um CPF no formato padrão brasileiro: ^\d{3}.\d{3}.\d{3}-\d{2}$ Validação de espaços e quebras de linha • Proibir espaços em branco - garante que o texto não tenha espaços em branco: ^\S+$ • Permitir múltiplas linhas - valida texto que pode conter várias linhas (usa \n para indicar novas linhas): [\s\S]* Outros tipos de validação • Identificador (ex: username) - valida identificadores que podem começar com letras e conter números ou underlines: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$ • Hexadecimal - valida strings que representam valores hexadecimais: ^#?([a-fA-F0-9]{6}|[a-fA-F0-9]{3})$ - Sugestão do Regex: se quiser, explique o que o regex fará. Por exemplo: "Deixará o telefone no formato (99) 99999-9999*". - - - Se no campo "Tipo", selecionar a opção "List" estiver selecionada, o campo "Listar valores" ficará disponível: essa opção permite digitar um valor. Na aba "Conversas" desta página ficarão listados todos os atributos personalizados referentes a conversas. Já na aba "Contato" ficarão os criados para os contatos. Como editar ou excluir um atributo personalizado 4º passo: caso queira editar um atributo personalizado, clique no ícone de edição, representado pelo desenho de um quadro e um lápis, referente a ele. Se quiser excluir um atributo personalizado, clique no ícone com um "x" dentro de um círculo. Uma mensagem para confirmação da exclusão do atributo aparecerá. Digite o nome do atributo, exatamente igual, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas e depois clique no botão de excluir. Pronto! Agora você já sabe como criar e gerenciar atributos personalizados no Toolzz Chat.

Última atualização em Mar 07, 2025

COMO CRIAR E GERENCIAR MACROS NO TOOLZZ CHAT?

Sobre Uma macro é um conjunto de ações, que pode ser executada em um único clique e ajuda os agentes de suporte a concluírem facilmente as tarefas. Usualmente, o agente de suporte precisa repetir as mesmas ações com frequência. Por exemplo: ao receber uma solicitação de demonstração, ele atribui a equipe de vendas, envia uma mensagem padrão sobre como reservar um horário, adiciona o rótulo "Vendas" e suspende a conversa. Fazer todas essas ações uma por uma e várias vezes ao dia pode ser demorado e improdutivo. Em vez disso, é possível apenas executar uma macro que englobe e execute todas estas ações. Uma macro também é muito útil para integrar um membro da equipe: se macros predefinidas estiverem disponíveis na conta, ao invés de descrever cada passo do atendimento em detalhe, o agente pode mostrar ao novo membro apenas as macros usadas em diferentes cenários. Passo a passo 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, clique na opção "Macros". Criando uma macro 2º passo: clique no botão "Adicionar uma nova macro". 3º passo: primeiro, dê um nome para sua macro. Ele aparecerá na barra lateral direita da janela de bate-papo e facilitará a identificação das macros durante o atendimento. 4º passo: defina a visibilidade da Macro. - Público: ao escolher a opção "Público" você poderá selecionar nas opções abaixo com quem você deseja compartilhar esta macro. - É possível compartilhar esta macro com usuários, times e caixas de entrada. Basta clicar na opção e, depois, na lista suspensa, selecionar os itens que deseja; - Você pode escolher compartilhar com apenas uma das opções disponíveis ou todas elas; - Se você não selecionar nenhum usuário, time ou caixa de entrada, esta macro será compartilhada com todos; - Para excluir um item selecionado, basta clicar no "x" referente a ele. - Privada: esta macro estará disponível somente para você, outras pessoas não terão acesso. 5º passo: no primeiro campo do fluxo, selecione uma ação no menu suspenso. 6º passo: dependendo da ação que você escolher, haverá um segundo campo de configuração. Preencha de acordo com seu objetivo. Exemplos: 7º passo: você pode criar mais ações neste mesmo fluxo clicando no botão "Adicionar nova ação". 🚨Atenção! As ações serão executadas na ordem que forem adicionadas. Você pode reordená-las. Para isso, clique no ícone representado por três traços referente à ação e arraste o item para a posição desejada. Exemplo de macro: Macro para escolher um agente responsável pelo atendimento, adicionar um rótulo, enviar uma mensagem para o usuário e concluir a conversa. - Ação 1: escolha uma equipe a ser designado o atendimento; - Ação 2: escolha os rótulos a serem adicionados; - Ação 3: escreva a mensagem a ser enviada; - Ação 4: ação conclusiva. 8º passo: caso queira excluir uma ação, clique no ícone com o desenho de lixeira referente a ela. 9º passo: para finalizar a criação, clique no botão "Salvar macro". Nesta página ficarão listadas todas as macros criadas. Como editar ou excluir uma macro 10º passo: caso queira editar uma macro, clique no ícone de edição, representado pelo desenho de um quadro e um lápis, referente a ela. Se quiser excluir uma macro, clique no ícone com um "x" dentro de um círculo. Uma mensagem para confirmação da exclusão da macro aparecerá. Confirme a ação. Pronto! Agora você já sabe como criar e gerenciar macros no Toolz Chat.

Última atualização em Nov 06, 2024

COMO CRIAR E GERENCIAR REGRAS DE AUTOMAÇÃO NO TOOLZZ CHAT?

Sobre O recurso de automação do Toolzz Chat agiliza o fluxo de trabalho da equipe, automatizando tarefas repetitivas e otimizando tempo. Ele permite diversas ações como atribuir rótulos a equipes e encaminhar conversas para o agente mais adequado, permitindo que a equipe se concentre em suas responsabilidades principais e gaste menos tempo em tarefas manuais. Passo a passo 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, clique na opção "Automação". 2ª passo: clique no botão "Adicionar regra de automação". ❗Informações importantes - Uma regra de automação é composta de três partes: um Evento, Condições e Ações; - O evento é o gatilho para que a automação se realize; - As condições são critérios que devem ser atendidos antes que as ações sejam executadas; - As ações são tarefas que serão executadas quando as condições forem atendidas. Criando uma regra de automação 3º passo: preencha o formulário. - Nome da regra: dê um nome para sua automação. - Descrição: insira uma descrição. Este é um campo opcional. Eventos de automação são gatilhos que iniciam a execução da automação. - Selecione um evento no menu suspenso: - Conversation Created: um gatilho/evento será iniciado quando uma nova conversa for criada. Isso inclui conversas criadas em todos os canais; - Conversation Updated: um gatilho/evento será iniciado quando uma conversa for atualizada; - Message Created: um gatilho/evento será iniciado quando uma nova mensagem em uma conversa for criada; - Conversation Opened: um gatilho/evento será iniciado quando uma conversa anteriormente adiada, resolvida ou pendente for aberta novamente. Condições são os critérios que devem ser atendidos antes que as ações sejam executadas. Elas são avaliadas na ordem em que são definidas. As condições dependem do tipo de evento selecionado. - Agora, você precisa adicionar uma ou mais condições; - Escolha um status; - Os status variam de acordo com cada evento. - Você pode usar atributos personalizados de conversas e de contato, criados anteriormente nessas funcionalidades, como status. - Escolha um operador (exemplo: "igual a" ou "diferente") para definir a condição. As opções disponíveis vão variar de acordo com o status escolhido; - No último campo, escolha ou digite o valor que deve ser considerado pela condicional de acordo com o status e operados escolhidos; - Você pode adicionar mais condições clicando no botão "Adicionar condição". Em seguida, defina se as condições adicionais serão consideradas como "E" ou "OU" neste conjunto de condicionais. Ações são tarefas/processos que são executados sempre que as respectivas condições são atendidas. - Selecione uma ação a ser realizada: - Assign to agent (Atribuir a um agente) - atribui a conversa a um agente específico. É útil para direcionar solicitações a um profissional que pode lidar melhor com a questão; - Assign a team (Atribuir a uma equipe) - atribui a conversa a uma equipe inteira. Isso é útil para assuntos que necessitam da colaboração de vários membros; - Add a label (Adicionar um marcador) - categoriza a conversa ou ticket com uma etiqueta específica, ajudando na organização e filtragem de interações futuras; - Remove a label (Remover um marcador) - retira um marcador aplicado à conversa anteriormente. Pode ser usada para atualizar a categorização conforme a evolução da situação; - Send an email to team (Enviar um e-mail para a equipe) - envia um e-mail a todos os membros da equipe relacionada, informando-os sobre a conversa ou fornecendo atualizações importantes; - Send an email transcript (Enviar uma transcrição do e-mail) - envia uma cópia do histórico da conversa por e-mail, permitindo que os membros da equipe revisem as interações anteriores; - Mute conversation (Silenciar conversa) - desativa as notificações para essa conversa, útil para evitar distrações em casos que não necessitam de atenção imediata; - Snooze conversation (Adiar conversa) - adia a conversa por um período específico. Você pode voltar nela mais tarde ao invés de agir imediatamente; - Resolve conversation (Resolver conversa) - marca a conversa como resolvida, indicando que a questão foi tratada e não necessita de mais ações; - Send Webhook Event (Enviar Evento Webhook) - gera um evento de webhook para a conversa, permitindo integração com outros sistemas ou serviços que reagem a eventos específicos; - Send Attachment (Enviar Anexo) - permite enviar arquivos ou documentos relacionados à conversa, como relatórios ou imagens; - Send a message (Enviar uma mensagem) - envia uma mensagem ao contato, podendo ser uma resposta à consulta ou uma atualização sobre o status; - Change Priority (Alterar Prioridade) - modifica a prioridade da conversa, podendo torná-la mais ou menos urgente, conforme a necessidade; - Add SLA (Adicionar SLA) - Define um Acordo de Nível de Serviço (SLA) cadastrado previamente para a conversa, estabelecendo prazos e expectativas para a resposta e resolução; - Send Custom Action (Enviar Ação Personalizada) - executa uma ação personalizada definida anteriormente, adaptando o sistema às necessidades específicas do fluxo de trabalho. - Dependendo da ação escolhida, aparecerá outro campo de complemento desta ação para ser preenchido. Exemplo: Nas imagens acima mostramos o exemplo de uma automação para atribuir todas as novas conversas à equipe de Suporte sempre que o idioma do navegador for o francês. 1. Adicionamos um nome e uma descrição. 2. Selecionamos o evento com "Conversation Created". 3. Adicionamos duas condições e juntamos usando o operador "E" . Condição 1: "Status" é "Abertas" e Condição 2: "Browser Language" é "French" no menu suspenso. 4. Adicionamos uma ação "Assign a team" e selecionamos uma equipe. (Você precisa criar sua equipe primeiro). Ou seja, para que a ação seja executada, o status deve estar aberto e a linguagem do navegador ser igual a francês. 4º passo: para finalizar, clique no botão "Criar". Como pausar, editar, clonar e excluir regras de automação Na página de automações você verá todas as regras de automações criadas e pode realizar algumas ações. 5º passo: quando uma regra de automação é criada, automaticamente, ela fica ativa na plataforma. Para pausá-la basta clicar na chave de ativação/desativação referente a ela e confirmar a ação. Repare que quando ativada a chave fica colorida e quando desativada, fica cinza. Caso queira ativar a regra de automação novamente, clique na chave mais uma vez e confirme a ação. 6º passo: para editar uma regra de automação, clique no ícone com o desenho de um lápis. Se quiser duplicar uma regra de automação, clique no ícone com dois quadros sobrepostos. Para excluir uma regra de automação, clique no ícone com um "x" vermelho. Pronto! Agora você já sabe criar automações no Toolzz Chat.

Última atualização em Dec 20, 2024

COMO CRIAR E GERENCIAR ATALHOS DE RESPOSTAS PRONTAS NO TOOLZZ CHAT?

Sobre Os atalhos são códigos para ativar uma resposta pronta em uma conversa. As Respostas Prontas são modelos de respostas predefinidas que ajudam o agente a responder rapidamente a uma conversa. Você pode usar respostas prontas para salvar respostas a perguntas frequentes, o que ajudará a reduzir o tempo de resposta e a produtividade de um agente. Todas as respostas automáticas estão disponíveis para todos os agentes da conta. Para acessar as respostas prontas durante um chat, basta digitar "/" seguida de um código de atalho. Passo a passo 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, clique na opção "Atalhos". Criando uma resposta pronta 2º passo: para começar a criação clique no botão "Adicionar resposta pronta". 3º passo: preencha o formulário e depois clique em "Enviar". - Atalho: escreva um código curto que você possa lembrar facilmente de usar como atalho para essa mensagem pronta. O código precisa ter, no mínimo, dois caracteres. Cada atalho é único e não pode ser usado para outra mensagem pronta. Exemplo: boasvindas-01 - Mensagem: digite a mensagem que será enviada ao usuário quando o código de mensagem pronta for utilizado. Exemplo: Boas-vindas ao Toolzz Chat! Estamos animados para começarmos esta jornada com você. - Defina a visibilidade da Macro. - Público: ao escolher a opção "Público" você poderá selecionar nas opções abaixo com quem você deseja compartilhar esta macro. - É possível compartilhar esta macro com usuários, times e caixas de entrada. Basta clicar na opção e, depois, na lista suspensa, selecionar os itens que deseja; - Você pode escolher compartilhar com apenas uma das opções disponíveis ou todas elas; - Se você não selecionar nenhum usuário, time ou caixa de entrada, esta macro será compartilhada com todos; - Para excluir um item selecionado, basta clicar no "x" referente a ele. - Privada: esta macro estará disponível somente para você, outras pessoas não terão acesso. 4º passo: depois que finalizar as configurações, clique em "Enviar". Como editar ou excluir um atalho de resposta pronta Nesta página você verá todas as respostas prontas disponíveis na sua plataforma. Todo novo atalho criado, aparece no final da lista de respostas prontas. 5º passo: para editar um atalho de resposta pronta, clique no ícone de edição, representado pelo desenho de um quadro e um lápis, referente a ele. Se quiser excluir um atalho, clique no ícone com um "x" dentro de um círculo. Uma mensagem para confirmação da exclusão aparecerá. Confirme a ação para excluí-lo. Como usar uma resposta automática em uma conversa Para acessar respostas automáticas enquanto você conversa com um cliente, digite "/ "(barra para a direita) no campo de texto. Este comando exibirá a lista de todas as respostas automáticas da plataforma. Você pode escolher um atalho na lista ou digitar o código do atalho. Em seguida, pressione a tecla "Enter" e a caixa de texto será preenchida com a resposta automática. Pronto! Agora você já sabe como criar e gerenciar os atalhos para respostas prontas.

Última atualização em Nov 06, 2024

COMO CONFIGURAR E GERENCIAR INTEGRAÇÕES NO TOOLZZ CHAT?

Sobre O Toolzz Chat permite dois tipos de integrações: Webhooks e aplicativos. As integrações via webhooks permitem que diferentes sistemas se comuniquem em tempo real, enviando notificações ou dados entre eles automaticamente. Já os aplicativos personalizados oferecem a flexibilidade de adaptar funcionalidades específicas às necessidades únicas do seu negócio, melhorando a produtividade e a eficácia operacional. Passo a passo 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, clique na opção "Integrações" Configurando Webhooks Webhooks fornecem informações em tempo real sobre o que está acontecendo em sua conta. Eles são acionados por eventos como a criação de mensagens no Toolzz Chat. Você pode usar os webhooks para comunicar eventos com vários aplicativos, entre eles Toolzz Connect e Toolzz AI. Clique em Configurar para configurar seus webhooks. É possível criar mais de um webhook para esta conta. ​ 2º passo: clique no botão "Configurar" da opção "Webhooks". 3º passo: clique no botão "Adicionar novo webhook". 4º passo: preencha o formulário e depois clique em "Criar Webhook". - Digite uma URL válida para configurar um retorno de chamada. - Selecione o ou os eventos que deseja incluir. Exemplo de Webhook: { "event": "message_created", // O nome do evento "id": "1", // ID da mensagem "content": "Olá", // Conteúdo da mensagem "created_at": "2024-05-06 13:05:57 UTC", // Hora em que a mensagem foi enviada "message_type": "incoming", // Este terá um tipo de entrada, saída ou modelo. O usuário do widget envia mensagens de entrada e o agente envia mensagens de saída para o usuário. "content_type": "enum", // Este é um enum, pode ser input_select, cartões, formulário ou texto. O message_type será o modelo se content_type for um deles. O valor padrão é texto "content_attributes": {} // Este será um objeto, valores diferentes são definidos abaixo "source_id": "", // Este seria o ID externo se a caixa de entrada fosse uma integração com Twitter ou Facebook. "sender": { // Isso forneceria os detalhes do agente que enviou esta mensagem "id": "1", "name": "Agente", "email": "agente@example.com" }, "contact": { // Isso forneceria os detalhes do usuário que enviou esta mensagem "id": "1", "name": "contact-name" }, "conversation": { // Isso forneceria os detalhes da conversa "display_id": "1", // Este é o ID da conversa que você pode ver no painel. "additional_attributes": { "browser": { "device_name": "Macbook", "browser_name": "Chrome", "platform_name": "Macintosh", "browser_version": "80.0.3987.122", "platform_version": "10.15.2" }, "referer": "<http://www.toolzzchat.com>", "initiated_at": "Tue Jun 05 2024 18:37:38 GMT-0700 (Mountain Standard Time)" } }, "account": { // Isso forneceria os detalhes da conta "id": "1", "name": "ToolzzChat", } } Eventos de webhook suportados no Toolzz Chat Cada evento tem sua estrutura de carga baseada no tipo de modelo em que está atuando. A seção a seguir descreve os principais objetos que usamos no Toolzz Chat e seus atributos. Objetos Uma carga útil de evento pode incluir qualquer um dos objetos a seguir. Os vários tipos de objetos suportados pelo Toolzz Chat estão listados abaixo. Conta { "id": "integer", "name": "string" } Caixa de entrada { "id": "integer", "name": "string" } Contato { "id": "integer", "name": "string", "avatar": "string", "type": "contact", "account": { // <...Objeto de conta> } } Do utilizador { "id": "integer", "name": "string", "email": "string", "type": "user" } Conversação { "additional_attributes": { "browser": { "device_name": "string", "browser_name": "string", "platform_name": "string", "browser_version": "string", "platform_version": "string" }, "referer": "string", "initiated_at": { "timestamp": "iso-datetime" } }, "can_reply": "boolean", "channel": "string", "id": "integer", "inbox_id": "integer", "contact_inbox": { "id": "integer", "contact_id": "integer", "inbox_id": "integer", "source_id": "string", "created_at": "datetime", "updated_at": "datetime", "hmac_verified": "boolean" }, "messages": ["Array of message objects"], "meta": { "sender": { // Objeto de contato }, "assignee": { // Objeto de usuário } }, "status": "string", "unread_count": "integer", "agent_last_seen_at": "unix-timestamp", "contact_last_seen_at": "unix-timestamp", "timestamp": "unix-timestamp", "account_id": "integer" } Mensagem { "id": "integer", "content": "string", "message_type": "integer", "created_at": "unix-timestamp", "private": "boolean", "source_id": "string / null", "content_type": "string", "content_attributes": "object", "sender": { "type": "string - contact/user" // Objeto de usuário ou contato }, "account": { // Objeto de conta }, "conversation": { // Objeto de conversa }, "inbox": { // Objeto de caixa de entrada } } Um exemplo de carga útil do webhook { "event": "event_name" // Atributos relacionados ao evento } Eventos de Webhooks O Toolzz Chat oferece suporte aos seguintes eventos de webhook. Você pode assiná-los enquanto configura um webhook no painel ou usar a API. conversa_criada Este evento será acionado quando uma nova conversa for criada na conta. A carga útil do evento é a seguinte. { "event": "conversation_created" // <...Atributos de conversa> } conversa_status_changed Este evento será acionado quando o status da conversa for alterado. Observação: se você estiver usando APIs de agent bot em vez de webhooks, esse evento ainda não será compatível. { "event": "conversation_status_changed" // <...Atributos de conversa> } conversa_atualizada Este evento será acionado quando houver alteração em algum dos atributos da conversa. { "event": "conversation_updated", "changed_attributes": [ { "<attribute_name>": { "current_value": "", "previous_value": "" } } ] // <...Atributos de conversa> } mensagem_criada Este evento será acionado quando uma mensagem for criada em uma conversa. A carga útil do evento é a seguinte. { "event": "message_created" // <...Atributos de mensagem> } mensagem_atualizada Este evento será acionado quando uma mensagem for atualizada em uma conversa. A carga útil do evento é a seguinte. { "event": "message_updated" // <...Atributos de mensagem> } webwidget_triggered Este evento será acionado quando o usuário final abrir o widget de chat ao vivo. { "id": , "contact": { // <...Objeto de contato> }, "inbox": { // <...Objeto de caixa de entrada> }, "account": { // <...Objeto de conta> }, "current_conversation": { // <...Objeto de conversa> }, "source_id": "string", "event": "webwidget_triggered", "event_info": { "initiated_at": { "timestamp": "date-string" }, "referer": "string", "widget_language": "string", "browser_language": "string", "browser": { "browser_name": "string", "browser_version": "string", "device_name": "string", "platform_name": "string", "platform_version": "string" } } } 5º passo: para editar um Webhook, clique no ícone de edição, representado pelo desenho de um quadro e um lápis, referente a ele. Se quiser excluir um Webhook, clique no ícone com um "x" dentro de um círculo. Uma mensagem para confirmação da exclusão aparecerá. Confirme a ação para excluí-lo. Configurando apps da Dashboard Dashboard Apps permite que as organizações incorporem um aplicativo dentro da dashboard do Toolzz Chat para fornecer o contexto para agentes de suporte ao cliente. Este recurso permite criar uma aplicação independente e incorporá-la dentro da dashboard para fornecer informações do usuário, seus pedidos ou seu histórico de pagamentos anteriores. Quando incorporado ao painel da plataforma, seu aplicativo obterá o contexto da conversa e do contato como um evento de janela. Implemente um ouvinte para o evento de mensagem em sua página para receber e utilizar esse contexto de forma eficaz. 6º passo: na página de integrações, clique no botão "Configurar" da opção "Apps da Dashboard". 7º passo: clique no botão "Adicionar um novo app da dashboard". 8º passo: preencha o formulário e depois clique em "Enviar". - Digite o nome do seu aplicativo. - Insira a URL na qual ele está hospedado. ❗Informações importantes Quando terminar, uma nova aba com o nome que você deu ao aplicativo aparecerá na janela de conversa. Neste caso, são “Pedidos de Clientes”. Ao clicar na nova aba, você poderá ver seu aplicativo buscando dados no painel do Toolzz Chat. Recebendo dados do Toolzz Chat em seu aplicativo O Toolzz Chat entregará o contexto da conversa e do contato como um evento de janela. Isso pode ser acessado em seu aplicativo implementando um ouvinte para o evento, conforme mostrado aqui: window.addEventListener("message", function (event) { if (!isJSONValid(event.data)) { return; } const eventData = JSON.parse(event.data); }); Solicitação sob demanda de dados do Toolzz Chat Se precisar solicitar os dados da conversa sob demanda do Toolzz Chat, você pode enviar uma mensagem para a janela pai usando a API javascript postMessage . Toolzz Chat estará ouvindo esta chave: chat-dashboard-app:fetch-info. Exemplo O código a seguir pode ser usado para consultar o aplicativo de painel. Toolzz Chat responderá a esta solicitação fornecendo a carga útil da conversa atualizada imediatamente. window.parent.postMessage('chat-dashboard-app:fetch-info', '*') // Você receberia uma mensagem no ouvinte de mensagem com a carga appContext. Carga útil do evento objeto de conversa { "meta": { "sender": { "additional_attributes": "description": "string", "company_name": "string", "social_profiles": { "github": "string", "twitter": "string", "facebook": "string", "linkedin": "string" } }, "availability_status": "string", "email": "string", "id": "integer", "name": "string", "phone_number": "string", "identifier": "string", "thumbnail": "string", "custom_attributes": "object", "last_activity_at": "integer" }, "channel": "string", "assignee": { "id": "integer", "account_id": "integer", "availability_status": "string", "auto_offline": "boolean", "confirmed": "boolean", "email": "string", "available_name": "string", "name": "string", "role": "string", "thumbnail": "string" }, "hmac_verified": "boolean" }, "id": "integer", "messages": [ { "id": "integer", "content": "Hello", "inbox_id": "integer", "conversation_id": "integer", "message_type": "integer", "content_type": "string", "content_attributes": {}, "created_at": "integer", "private": "boolean", "source_id": "string", "sender": { "additional_attributes": { "description": "string", "company_name": "string", "social_profiles": { "github": "string", "twitter": "string", "facebook": "string", "linkedin": "string" } }, "custom_attributes": "object", "email": "string", "id": "integer", "identifier": "string", "name": "string", "phone_number": "string", "thumbnail": "string", "type": "string" } } ], "account_id": "integer", "additional_attributes": { "browser": { "device_name": "string", "browser_name": "string", "platform_name": "string", "browser_version": "string", "platform_version": "string" }, "referer": "string", "initiated_at": { "timestamp": "string" } }, "agent_last_seen_at": "integer", "assignee_last_seen_at": "integer", "can_reply": "boolean", "contact_last_seen_at": "integer", "custom_attributes": "object", "inbox_id": "integer", "labels": "array", "muted": "boolean", "snoozed_until": null, "status": "string", "timestamp": "integer", "unread_count": "integer", "allMessagesLoaded": "boolean", "dataFetched": "boolean" } objeto de contato { "additional_attributes": { "description": "string", "company_name": "string", "social_profiles": { "github": "string", "twitter": "string", "facebook": "string", "linkedin": "string" } }, "availability_status": "string", "email": "string", "id": "integer", "name": "string", "phone_number": "+91 9000000001", "identifier": "string || null", "thumbnail": "+91 9000000001", "custom_attributes": {}, "last_activity_at": "integer" } objeto currentAgent { "email": "string", "id": "integer", "name": "string" } Carga Final { "event": "appContext", "data": { "conversation": { // <...Atributos de conversa> }, "contact": { // <...Atributos de contato> }, "currentAgent": { // <...Atributos do agente atual> } } } 9º passo: para editar um app da dashboard, clique no ícone de edição, representado pelo desenho de um quadro e um lápis, referente a ele. Se quiser excluir um app da dashboard, clique no ícone com um "x" dentro de um círculo. Uma mensagem para confirmação da exclusão aparecerá. Confirme a ação para excluí-lo. Pronto! Agora você já sabe como configurar e gerenciar integrações no Toolzz Chat.

Última atualização em Jun 17, 2024

COMO CRIAR, TESTAR E GERENCIAR AÇÕES PERSONALIZADAS NO TOOLZZ CHAT?

Sobre As ações personalizadas são recursos poderosos que permitem integrar o Toolzz Chat com sistemas externos, automatizando processos e expandindo as funcionalidades de atendimento ao cliente. Com elas, é possível criar e atualizar dados diretamente a partir do Toolzz Chat, como registrar novos contatos em um CRM, criar uma pasta e sincronizar informações. Neste artigo, vamos explorar o que são essas ações, como elas funcionam e como podem ser configuradas para tornar seu fluxo de atendimento ainda mais eficiente. Ele será dividido em duas partes essenciais para completar todo o processo: Parte 1: criar e testar a ação personalizada. Parte 2: criar uma automação. ⚠️Aviso! Esta funcionalidade ainda está em beta, o que significa que ela está em fase de testes e pode passar por ajustes ou melhorias. Durante esse período, podem ocorrer pequenas instabilidades ou mudanças na forma de uso. Criando uma ação personalizada 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, clique na opção "Ações personalizadas". 2ª passo: clique no botão "Adicionar uma nova ação personalizada". 3º passo: preencha o formulário com as informações solicitadas. - Nome: dê um nome para sua ação; ​🚨Atenção: não é permitido usar o mesmo nome para mais de uma ação personalizada. - Descrição: escreva uma descrição para a ação. Informação apenas para controle interno. Consulte a documentação da aplicação externa que está integrando ao Toolzz Chat para obter os dados dos próximos campos. - Método HTTP: selecione o método que será usado para enviar dados ou atualizar informações em sistemas externos; - GET: recupera informações de sistemas externos. Exemplo: buscar o status de um pedido em um sistema externo e exibir a resposta ao cliente durante a conversa no chat; - POST: cria uma nova informação em outro sistema. Exemplo: registrar um novo cliente em um sistema de atendimento com os dados que ele forneceu no chat; - PUT: atualizar completamente uma informação que já existe. Exemplo: alterar todos os dados de um cliente, como nome, telefone e e-mail, em outro sistema usando as informações que o cliente atualizou na conversa; - PATCH: faz uma pequena atualização em uma informação existente. Exemplo: Apenas corrigir o e-mail de um cliente sem mexer no restante dos dados; - DELETE: exclui informações em sistemas externos. Exemplo: apagar o cadastro de um cliente em uma ferramenta de CRM quando ele solicita a exclusão dos dados no chat. - URL: insira a URL da API externa para onde você vai enviar ou atualizar dados; - Cabeçalhos HTTP: permite inserir cabeçalhos adicionais que serão enviados junto com a sua requisição. Cada par de cabeçalho é composto por uma chave e um valor. - Clique em "Adicionar par de cabeçalho HTTP". - Se quiser excluir um item adicionado, basta clicar no botão com um "x"; - Corpo da Solicitação: é a parte da requisição HTTP onde você coloca os dados que deseja enviar para o servidor. Quando você faz uma ação personalizada o corpo deve conter os dados que o servidor de destino precisa para processar sua requisição. 🚨Atenção! Para inserir atributos personalizados criados na plataforma, digite um par de chaves abertas "{{" para ativar o atalho e ter acesso às variáveis já salvas. 4º passo: após preencher o formulário clique no botão "Criar". Testando uma ação personalizada 5º passo: após criar uma ação personalizada, a plataforma vai te redirecionar para a página de testagem desta ação. Clique no botão "Testar solicitação". No campo "Response" será exibido o retorno que o sistema externo enviou após a execução da requisição HTTP. Caso a solicitação falhe, você verá indicação de erro no código do campo "Response". Exemplo: 💡Dica: se quiser fazer um novo teste, clique no botão "Testar ação novamente". 6º passo: para finalizar a criação da ação personalizada, clique no botão "Salvar ação". Criando uma automação para a ação personalizada Para a ação personalizada funcionar corretamente, é preciso inseri-la em uma automação. 7º passo: no menu lateral clique no ícone de engrenagem e depois na opção "Automação". 8º passo: clique no botão "Adicionar regra de automação". 9º passo: a parte do formulário relacionada à ação personalizada é a de "Ações". No primeiro campo, escolha a ação "Send Custom Action" e no segundo campo escolha a ação personalizada que você criou. 🚨Atenção! Para saber em detalhes como preencher os outros campos do formulário e criar uma regra de automação, acesse o tutorial COMO CRIAR E GERENCIAR REGRAS DE AUTOMAÇÃO. Gerenciando ações personalizadas Na página de ações personalizadas você vê a lista de ações criadas na plataforma e quais estão ativas no momento. 10º passo: ao criar uma ação personalizada, automaticamente, ela fica ativada na plataforma. Para desativá-la, clique na chave de ativação referente a ela. Quando desativada, ela fica cinza. ❗Informações importantes - Quando uma ação personalizada é desativada, ela fica indisponível para ser usada em uma automação. - Se uma ação personalizada for desativada, a automação criada para ela vai parar de funcionar. 11º passo: clique no ícone de engrenagem para editar a ação personalizada. 💡Dica: após fazer atualizações na ação personalizada, você pode testá-la novamente. Clique no ícone com um "X" referente a ação para excluí-la. Insira o nome da ação personalizada e clique no botão "Sim, excluir [nome da ação]". Pronto! Agora você já sabe como criar, testar e gerenciar ações personalizadas.

Última atualização em Dec 18, 2024

COMO CRIAR E GERENCIAR MARCAS NO TOOLZZ CHAT?

Sobre A funcionalidade de "Marcas" é uma ferramenta essencial para quem deseja organizar e controlar o acesso aos contatos dentro da plataforma de atendimento. Com ela, é possível limitar a visualização de contatos, garantindo que cada agente tenha acesso apenas às informações relevantes ao seu contexto de trabalho. Como funciona Por exemplo, se uma organização gerencia várias unidades ou equipes, como vendas ou suporte, as marcas podem ser utilizadas para restringir o acesso aos contatos de uma unidade ou departamento específico. Assim, um agente de uma equipe não visualizará contatos nem conversas desses contatos de outra equipe, preservando a organização e a segurança das informações. Você precisa adicionar agentes à marca e atribuir a marca aos contatos para a restrição acontecer corretamente. Um agente pode fazer parte de várias marcas. Você pode atribuir marcas a um contato ao trabalhar de forma colaborativa. Passo a passo No menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, clique na opção "Marcas". Criando uma marca 1ª passo: clique no botão "Criar nova marca". 2º passo: preencha o formulário. - Nome da marca: dê um nome para a nova marca. - Descrição: insira uma descrição. Este é um campo opcional. - Clique no botão "Criar nova marca" 3º passo: escolha o ou os agentes que farão parte desta marca. Esses agentes terão acesso aos contatos desta marca e conversas destes contatos. Para isso, clique na caixa de seleção dos agentes que deseja e depois clique no botão "Adicionar agentes". Se quiser, clique em "Finalizar" para a plataforma te redirecionar para a página de gerenciamento de marcas. Ou continue navegando pela plataforma. Como editar ou excluir uma marca Caso queira editar uma marca, clique no ícone de edição, representado pelo desenho de um quadro e um lápis, referente a ele. Se quiser excluir uma marca, clique no ícone com um "x" dentro de um círculo. Uma mensagem para confirmação da exclusão aparecerá. Digite o nome da marca, exatamente igual está escrito na mensagem de confirmação, e depois clique no botão de excluir. Como atribuir uma marca a um contato Ao atribuir uma marca a um contato, todos os agentes desta marca terão acesso a este contato. É possível atribuir uma marca ao contato ao criá-lo ou editá-lo. 1º passo: no menu lateral, acesse a opção contatos. 2º passo: se estiver criando um contato, clique no botão "Novo contato" e, no campo "Nome da marca", selecione uma das opções de marcas já criadas. Se estiver editando um contato, clique na opção "Ver detalhes" abaixo do nome. Na aba que será aberta, clique no botão de edição (ícone de um lápis) e, no campo "Nome da marca", selecione uma das opções de marcas já criadas. 3º passo: para salvar o contato ou a alteração, clique no botão "Enviar" no final do formulário. Pronto! Agora você já sabe como criar a gerenciar marcas no Toolzz Chat.

Última atualização em Jan 30, 2025

COMO CRIAR E GERENCIAR SLAs NO TOOLZZ CHAT?

Sobre Os SLAs (Service Level Agreements), ou Acordos de Nível de Serviço, são compromissos que você, como prestador de serviço, firma com seus clientes para garantir um padrão de qualidade no atendimento. Eles estabelecem metas claras de desempenho, como tempos de resposta e de resolução, e ajudam a assegurar que o suporte prestado seja ágil e eficiente. Com os SLAs, você assume a responsabilidade por cumprir esses prazos e entregar um atendimento consistente e confiável aos seus clientes. Como funciona Os SLAs funcionam por meio da definição de metas de tempo para cada etapa do atendimento. Esses prazos são monitorados automaticamente e quando uma conversa se aproxima do limite estabelecido, é exibido um aviso visual, alertando a equipe para agir rapidamente e evitar descumprir o SLA. Isso garante que os atendimentos sigam um padrão de qualidade e que as expectativas do cliente sejam cumpridas. 🚨Atenção! Depois de criado, não é possível editar ou alterar um SLA. Caso precise de ajustes, você terá que excluir e criar um novo. Como criar um SLA 1º passo: no menu lateral, clique na opção de "Configurações", representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, clique na opção "SLA". 2º passo: se essa é a primeira vez que você está acessando esta funcionalidade, clique no botão "Crie uma nova política de SLA" no centro da tela. Se você já criou um SLA, clique no botão "Adicionar SLA", localizado no canto superior direito da tela, para criar outro. 3º passo: preencha o formulário de criação de SLA. - Dê um nome para o SLA; - Escreva uma descrição para o SLA; - Defina os tempos de resposta. Digite um número e depois escolha se este tempo será contado em minutos, horas ou dias. - Tempo da primeira resposta: é o tempo que o agente leva para responder à primeira mensagem do cliente. Essa é uma métrica importante porque mostra o quão rápido o atendimento dá atenção inicial ao cliente. - Tempo da próxima resposta: é o tempo entre uma nova mensagem do cliente (após a primeira interação) e a resposta do agente. Essa métrica garante que a conversa continue fluindo sem demoras excessivas. - Tempo de resolução: é o tempo total desde o primeiro contato até a resolução completa do problema do cliente. Essa métrica é fundamental para avaliar a agilidade e eficiência do atendimento. - ❗Informação importante: é obrigatório definir ao menos um tempo de resposta. - Se quiser que o tempo seja contabilizado apenas durante o horário comercial, clique na chave de ativação para ativar esta opção. Para finalizar, clique no botão "Criar". Excluindo um SLA Na página de SLAs, posicione o cursor do mouse em cima do item que deseja excluir. Repare que um ícone de lixeira aparecerá no card do SLA. Clique nele para excluí-lo e depois em "Sim, excluir" na mensagem de confirmação. Aplicando um SLA em uma conversa Os SLAs são aplicados automaticamente por meio de regras de automação. Você pode configurar essas regras para que um SLA seja atribuído quando um evento ocorrer em uma conversa. Basta, na configuração das "Ações" da automação, escolher "Adicionar SLA" e depois selecionar um dos SLAs criados. Quando uma conversa atender aos requisitos, a regra será ativada e o SLA será aplicado automaticamente. Exemplo: você pode configurar uma regra que aplique o SLA “Prioridade Urgente” sempre que uma conversa for criada por um e-mail específico e a prioridade estiver marcada como "Urgente". ❗Informação importante: uma vez que o SLA é aplicado, ele não pode ser removido daquela conversa. Para saber mais sobre regras de automação acesse o artigo COMO CRIAR E GERENCIAR REGRAS DE AUTOMAÇÃO NO TOOLZZ CHAT. Como identificar conversas com SLA ativo? Quando um SLA é aplicado a uma conversa, ele começa a monitorar os tempos de resposta e resolução. Para garantir que os atendentes acompanhem os prazos corretamente, o Toolzz Chat fornece avisos visuais e envia notificações para conversas que possuem um SLA ativo. Se uma conversa estiver próxima do limite estabelecido em um SLA (por exemplo, se o tempo de primeira resposta estiver prestes a expirar), ela será sinalizada na interface para chamar a atenção da equipe. Dessa forma, os agentes conseguem priorizar os atendimentos que precisam de resposta urgente e evitar descumprimentos do SLA. Como funcionam as sinalizações dos SLAs: - Tag com ícone de relógio e tempo em amarelo: mostra que o SLA foi aplicado e quanto tempo falta para que ele "estoure", ou seja, o prazo configurado vença. - Banner de aviso: quando o tempo do SLA está prestes a "estourar", ou seja, vencer, um banner de aviso aparece para o usuário no topo da tela (perfil de Administrador, Atendente e o Líder de time). - Tag com ícone de fogo e tempo em vermelho: mostra que o SLA "estourou", ou seja, o prazo configurado já venceu, e quanto tempo já se passou além deste prazo. - Notificação: quando o tempo do SLA "estoura", ou seja, vence, uma notificação é enviada para o usuário (perfil de Administrador, Atendente e o Líder de time). Para ver a notificação, basta clicar no ícone de sino que fica logo acima da sua foto de perfil, na parte inferior do menu lateral. Ao clicar na notificação você é direcionado direto para a conversa. Pronto! Agora você já sabe como criar e gerenciar SLAs no Toolzz Chat.

Última atualização em Apr 16, 2025